Pressmeddelanden

Stockholm – Idun Industrier AB (publ) (”Idun”) har framgångsrikt emitterat 4,25-åriga seniora icke-säkerställda SEK-denominerade obligationer om SEK 200 miljoner under ett rambelopp om SEK 400 miljoner. Transaktionen var övertecknad med stort intresse från svenska institutionella obligationsinvesterare. Obligationerna har en rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 6,50 procent per år och förfaller i februari 2024. Idun avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholm First North Bond Market. Emissionsdatum är den 26 november 2019.

”Vi är väldigt nöjda med det starka intresset som investerare visade för Iduns första publika kapitalmarknadsemission. Emissionslikviden från obligationen ger oss en mer flexibel finansieringsstruktur för att fortsatta utveckla och stärka våra existerande gruppbolag samt möjliggör för fler förvärv av marknadsledande små och medelstora industri- och tjänsteföretag.”

”För den som inte är bekant med Idun sedan tidigare så investerar vi i och utvecklar, små och medelstora kvalitetsföretag, gärna familjeföretag, inom branscher vi kan förstå och med en evig ägarhorisont. Ofta har bolagen en hög eller mycket hög marknadsandel inom ett litet fokusområde. Vår målsättning är att vara en uthållig och relevant ägarpartner till självständiga gruppbolag med starka och oberoende ledningsteam.”, avslutar Karl-Emil Engström.

Nordea har agerat som ensam bookrunner och finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson samt KANTER Advokatbyrå har agerat arrangörsombud respektive emittentombud i transaktionen.